14 إبريل 2022 – التحليل الأساسي اليومي

نظرة عامة على السوق

تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم

قد لا يتم فرض حظر أوروبي على النفط الروسي

الذهب يرتفع فوق 1,970 دولار

النفط الخام صامد على الرغم ارتفاع مخزون الإحتياطي

العملات الأجنبية (فوركس)

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة يوم الخميس، هابطاً من أعلى مستوى له في عامين. حيث توقف الارتفاع في عائدات السندات الأمريكية مؤقتاً، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب. تم تداول مؤشر الدولار منخفضاً بنسبة 0.3 ٪ عند 99.59، متراجعاً من قمة يوم الأربعاء عند 100.52، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.

تم تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات عند 2.684٪، بإنخفاض عن أعلى مستوى سجلته يوم الثلاثاء عند 2.836٪ بعد بيانات التضخم.

اليورو (EURUSD)

كان التركيز خلال الجلسة الصباحية على إجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، لمعرفة ما إذا كان أعضاؤه يشعرون بالحاجة إلى محاربة مستويات التضخم القياسية بالرغم من حالة الركود المحتمل التي ستنجم عن الحرب الأوكرانية. يخطط البنك المركزي الأوروبي لإنهاء شراء السندات في وقت ما في الربع الثالث، مع رفع أسعار الفائدة “في وقت ما” بعد ذلك.

تم تداول اليورو / الدولار الأمريكي على ارتفاع بنسبة 0.3 ٪ عند 1.0918، مواصلا المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة.

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.3142، ليواصل مكاسبه بعد صعوده 0.9٪ يوم الأربعاء، وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2021، بعد أن قفز تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود في مارس.

الدولار الكندي (USDCAD)

انخفض زوج الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.2543 بعد يوم من رفع بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع له منذ حوالي 20 عاماً، من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة عقود.

الين الياباني (USDJPY)

انخفض زوج الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 125.28، حيث التقط الين أنفاسه بعد انخفاض العوائد على السندات القياسية اليابانية، مما حقق ساعده على الرجوع من أدنى مستوى له في 20 عاماً خلال التداولات الليلية.

مؤشرات أسواق الأسهم

المؤشرات الأمريكية

أنهت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة الجلسة العادية في المنطقة الخضراء حيث تشجع المستثمرون بعد صدور مجموعة من النتائج الربعية بشكل أفضل من المتوقع. في الجلسة العادية يوم الأربعاء، تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1٪ إلى 34,564.6. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ إلى 4,446.6 وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2٪ إلى 13,643.59

على الصعيد الاقتصادي، يزداد ترقب المشاركون في السوق لأخبار مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة التي ستصدر لاحقاً. قفز مؤشر ناسداك أكثر من 2٪، بينما ارتفع مؤشري S&P 500 و Dow Jones بأكثر من 1٪ خلال الجلسة المبكرة.

المؤشرات الأوروبية

تحركت المؤشرات الأوروبية بطريقة غير متوازية اليوم حيث يترقب المشاركون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي. يقع البنك المركزي الأوروبي في محور الحديث ولدور اجتماع اليوم في تحديد مسار السياسة النقدية ضد التضخم. علاوة على ذلك، ستكون المخاوف بشأن الركود المرتبط بالحرب إحدى النقاط لأساسية للنقاش. مع ذلك، تداول مؤشر DAX على ارتفاع بنسبة 0.3٪، وارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.6٪، بينما تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.3٪.

آسيا والمحيط الهادئ

كانت الأسهم في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في الغالب خضراء خلال الجلسة الآسيوية، حيث صرحت الصين إلى أنها ستزيد من مرونة السياسة النقدية أكثر. في غضون ذلك، تراجع سوق السندات نتيجة التوقعات الى الحاجة للقيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام يوم الجمعة للمرة الثانية هذا العام. ويتوقع للبنك المركزي أيضاً خفض نسبة متطلبات الاحتياطي قريباً، حيث تؤثر عمليات الإغلاق للحد من تفشي فايروس كورونا الأخير بشدة على الاقتصاد. إضافة الى ذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.66٪ وارتفع مؤشر Shenzhen بنسبة 0.35٪، بينما ارتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.31٪.

قفز مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.12٪، بينما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.45٪، حيث تُظهر بيانات التوظيف أن تغيير التوظيف كان 17,900 ، وتغير التوظيف الكامل كان 20,500 ، وكان معدل البطالة 4٪ في مارس 2022.

المعادن

يبدو أن القلق من التضخم هو ما يحفز حركة المعدن الثمين، والذي واصل في الارتفاع لليوم السادس على التوالي. كان الذهب مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي الذي تم تداوله على انخفاض حيث قامت الأسواق بتسعير ارتفاعات الفائدة بشكل أكثر حدة في جميع أنحاء العالم مع إفتراض أن جميع قرارات الاحتياطي الفيدرالي قد تم تسعيرها الآن.

أغلق الذهب على ارتفاع بنسبة 0.57٪ عند 1977.80 دولار للأوقية خلال الليل، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1972.50 دولار للأوقية في آسيا.

وتراجعت الفضة في التداولات الفورية 0.8% إلى 25.53 دولاراً للأوقية وإنخفض البلاتين 0.9% إلى 977.37 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2,354.54 دولاراً.

النفط الخام

تراجعت أسعار النفط، وسط تداولات ضعيفة قبيل العطلة، حيث شهد النفط زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية بالرغم من تقلص الإمدادات العالمية. قد لا يتم حظر النفط الروسي في أوروبا نظراً لعدم وجود بديل مجدٍ حالياً.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إنه على الرغم من الإشارات إلى استمرار تعطل الإمدادات العالمية، فقد ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بالإصدارات من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 108.19 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 0.6% إلى 103.68 دولار للبرميل. ولم يؤثر زيادة مخزونات الخام الأمريكية على أي منهما لينهيا جلسة يوم الأربعاء بارتفاع 4٪ تقريبًا.